Трое столичных полицейских, отличающихся отсутствием дисциплины и представляющих разные округа Москвы, оказываются в шаге от увольнения со службы. Один из них злоупотребляет служебным положением, угрожая задержанному наркокурьеру, другая по неосторожности наносит огнестрельное ранение коллеге, а третий, отчасти благодаря своему служебному псу, вступает в острый конфликт с руководителем оперативной группы.
В результате командование принимает решение предоставить им последний шанс. Котов с собакой по кличке Мухтар, являющимся потомком знаменитого служебного пса, а также Строганову и Фролова направляют на исправление к опытному полковнику Артёму Колосову.