Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о предстоящем расставании родителей, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет сохранить его семью. Это путешествие становится для мальчика полным неожиданных встреч, преодоления опасностей и серьезных испытаний.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в отчаянные поиски. Гонка со временем становится для них настоящим испытанием. Смогут ли они найти Ванечку и исправить свои ошибки до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?