Арису Ямабуки — наследник корпорации Yamabuki Group, одержимый идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь «одного процента», и этот недостающий элемент он неожиданно обретает, слушая радиошоу «Полуночный мотив сердца» с загадочной ведущей Apollo. Однако в конце девятого класса передача внезапно исчезает из эфира, оставив Арису лишь воспоминания о голосе.
Поступив весной на второй год старшей школы в ранее исключительно женскую школу Фурин, Арису надеется отыскать Apollo. У него нет ни имени, ни лица — только голос как единственная зацепка. Однажды, услышав знакомые интонации, он врывается в школьную радиостудию и встречает там четырех девушек, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом: будущую певицу Рикку Инохану, aspiring сэйю Нэнэ Химэкаву, витьюбера Ико Кирино и диктора Синобу Удзуки. Арису решает помочь им осуществить их мечты, ведь каждая из них чем-то неуловимо напоминает ему ту самую Apollo.
