В Белогорье царит мир, и зло повержено. Рядом с Иваном его отец Илья Муромец, невеста Василиса, поглощённая предсвадебными хлопотами, а также подружившиеся Баба Яга и Водяной. Маленькие радости из современного мира обеспечивают комфорт: благодаря Мечу-Кладенцу можно регулярно прорубать портал между мирами и ходить за припасами. Но Ивана гнетёт тоска по родному миру. А ещё сильнее его тревожит неизбежное начало Богатырских игр — съезда всех витязей, где добры молодцы должны демонстрировать удаль и силу. Этой самой богатырской силы Иван в себе не ощущает, и мысль об опозорении перед отцом и невестой ему невыносима.
Однако, когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться как со старыми друзьями, так и с новыми недругами. Им предстоит далёкое и опасное путешествие за пределы известного мира, чтобы найти истоки зла и вернуть покой в Белогорье.
